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　　温控设备龙头，产品使用广泛。公司深耕温控范畴多年，事务范畴包括工业制冷、暖通空调、绿能配备、精细成型、数智工业，大范围的使用、服务于食物冷冻冷藏及深加工、冷链物流系统建造、食物药品冻干、冰雪运动场馆、加工预处理产线等商业制冷系统；化工出产及工艺特气冷却、人工智能环境、修建骨料冷却、地道矿井探凿冻住等工业冷冻系统；轨道交通、商业地产、公共场馆、科研文教等商用舒适空调；数据中心、动力电力、冶金石化、洁净车间、制药、矿井热害、节约动力改造等工业特种空调；以及余能使用、气体紧缩及液化、储能系统、新动力配备、洁净排放；黑色金属铸造、有色金属铸造、铸件精细加工、3D智能成型；工业智控、智能产线前三季度公司完成经营收入48.35亿元，同比-2.45%，今年以来同比增速逐一季度改进，其间Q3单季度完成17.17亿元，同比+6.88%。

　　活跃布局数据中心及液冷系统，有望带来生长空间。公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技能公司为数据中心甚至液冷系统供给一次侧冷源配备和热交换设备等冷却配备。国内已成功服务了国家超级核算广州中心（银河二号）、中国移动（贵州）大数据中心、中国联通西安数据中心等许多项目。在海外，与多家本乡专业集成商协作，服务了北美、澳洲、东南亚、中东很多项目，商场景气量继续高企。此外，公司海外制作基地在扩产中，境内制作基地开端援助海外商场，有望为公司带来新的生长空间。

　　多范畴布局事务，技能+商场铸就长时间开展。除数据中心及液冷系统外，公司活跃布局多个范畴：1）核电范畴：近期，国内外核电建造开释提速信号，公司聚集核岛冷却、核能供热等中心场景，研宣布一系列核岛冷却、冷却余热收回、安全壳内无动力空冷器、水热同产同送、核能供暖大温差长输供热等立异技能，为核电站安全安稳运转与清洁动力高效使用，供给坚实的技能支撑与解决计划。在国内，服务了红沿河、宁德、阳江、防城港、海阳、徐大堡、三澳、陆丰、和平岭、苍南、石岛、白龙等核电站。2）深海范畴：2025年《政府工作报告》初次将“深海科技”列为战略性新鼓起的工业，利好公司传统优势远洋捕捉船用制冷设备和新布局的海工配备。3）雅鲁藏布江水电工程：为修建骨料冷却商场带来增量，公司在大型水电工程混凝土冷却范畴具有老练的技能和丰厚的使用事例。4）工业全域热控：公司计划聚集工业热控主战场，依托“高温度、大温差、宽温域”的热泵中心技能，深层次地交融多源多级系统集成技能，构建起动力梯级使用系统，完成余能高效收回与集约使用，不断拓宽热泵在不相同的范畴的计划改造，完成场景全掩盖、动力全兼容、技能全链路布局。

　　盈余猜测与出资主张：估计2025年-2027年公司经营收入分别为70.44亿元、78.50亿元和88.45亿元，归母净利润分别为6.74亿元、8.46亿元和9.95亿元，6个月目标价25.58元，对应2026年30倍PE，初次掩盖，给予“买入”评级。